Ein neuer König regiert das Reich. Tassilo wird begnadigt und kann in seine Heimat zurückkehren. Der König schenkt ihm eine Grafschaft, doch als Tassilo und Alwin dort eintreffen, erkennen sie, dass der König diese noch an andere verschenkt hat. Der Herzog von Rochecombes, einer der anderen Eigentümer, stirbt unmittelbar nach Tassilos Ankunft. Tassilo und Alwin machen sich auf die Suche nach den Ursachen für den Tod des Herzogs.