Mai 1780. Neuschottland und Neuengland werden von unerklärlichen Naturerscheinungen heimgesucht: Der Mond verfärbt sich rot-orange und am nächsten Tag ist der Himmel zur Mittagszeit rabenschwarz. Eine echte Wolfsnacht...

In dieser Gegend haben sich Gemeinschaften ehemaliger schwarzer Sklaven niedergelassen, um ihr eigenes Stück Land zu bearbeiten. Louise und Benjamin werden ihrerseits am Ufer des Saskatchewan hilflos Zeuge gewaltiger Waldbrände. Der Kampf zwischen der Hudson’s Bay Company und der North West Company wird von Tag zu Tag erbitterter. Um den Weg in den Norden zu kontrollieren, sind ihnen alle Mittel recht und es ist nicht gesagt, dass die Faktorei im Blauen Tal bei diesem Machtkampf verschont bleibt...