1903. Nachdem W.E.S.T. seinen Auftrag in Kuba erfolgreich erledigt hat, sind alle Mitglieder nach New York zurückgekehrt. In der Folgezeit versucht Doktor Kathryn Lennox zu ergründen, warum Morton Chapels Tochter Megan derart traumatisiert ist.

Die Spuren führen in Megans Kindheit, als ihre Mutter Madeleine auf gewaltsame Weise ums Leben kam. Kurz darauf bricht Megan aus der Klinik aus.

Unwiderstehlich wird sie in Richtung Valeria City gezogen, den Ort, an dem alles begann. Sogleich macht Morton Chapel sich auf die Suche nach seiner Tochter, doch die Reise verläuft beschwerlicher, als er sich das gewünscht hätte. Denn es scheint, dass Gott und die Welt hinter ihm herjagen, um ihn zu finden. Und einige haben sogar den Auftrag, ihn zu töten...