Indianischen Legenden zufolge ist der mythische Stamm der Paumanoks das Bindeglied zwischen der Welt der Götter, der Natur und der Menschenwelt. Sie können mit Tieren sprechen und Naturgeister sehen.

Luuna, die junge Tochter des Häuptlings der Paumanoks, wurde Opfer eines Fluchs von Unkui, dem Dämonen der Nacht. Er schickte ihr zwei Totems – ein gutes und ein böses. In Vollmondnächten verwandelt sie sich deshalb in eine reißende Bestie...

Einzig die Zauberer der großen Stämme im Süden, jenseits der Wüsten, können sie von diesem Schicksal erlösen. Doch unterwegs lauern auf Luuna viele Gefahren, und die größte Bedrohung ruht nach wie vor in ihr selbst...