Ingenieur, ehemaliger Kampfpilot, großherziger Globetrotter und charmanter Verführer… Henri Vernes legendärer Abenteuerheld Bob Morane bekämpft das Böse in all seinen Formen und auf allen Breitengraden. Dabei kann er stets auf die Hilfe seines treuen Freundes, des schottischen Kraftpakets Bill Ballantine, zählen..

Bei der Rückkehr auf Bob Moranes Anwesen im Zentralmassiv werden er und Bill von Oberst Graigh von der Zeitpatrouille erwartet, einer Organisation aus der Zukunft, die den Verlauf der Ereignisse in Vergangenheit und Zukunft überwacht. Bob und Bill, die gelegentlich für die Zeitpatrouille arbeiten, sollen sich an die Fersen von Ming heften. Ihr Erzfeind hat sich im 14. Jahrhundert gezeigt, wo er Angst und Schrecken verbreitet. Um den Gelben Schatten zu stellen, reisen die Freunde ins Mittelalter des Jahres 1387…