Horologiom, eine Stadt, in der nur die Gesetze der Mechanik gelten, wo jedes Individuum einen Schlüssel auf dem Kopf trägt, wo jedwedes ?animalische? Verhalten dem Einzelnen verboten ist. Bis zu dem Tag, als zufällig ein Seiltänzer eintrifft, und das ganze System in Unordnung bringt...

Unter dem Druck des Gouverneurs, der seine Freunde gefangen hält, stellt sich Mariulo dem Duell und tritt gegen den Heiligen an. Als der Kampf eskaliert, fallen der Gouverneur und der Prediger in die Tiefe; angezogen von einer unnachgiebigen Macht bringt Mariulo schließlich seine Freunde dazu, sich mit ihm in die bodenlosen Eingeweide von Horologiom zu stürzen. Dort entdeckt er, dass die Stadt schwebt, wenige Meter nur über dem eigentlichen Grund.